投信積立
設定状況の確認・変更・解約等
積立銘柄や毎月の積立金額の確認、各種変更手続きや解約等については、「設定状況」でお手続き可能です。
- 新規積立
- 積立銘柄を追加することができます。
積立銘柄選定、目論見書確認、積立金額設定、NISA優先区分設定までお手続き可能です。 - 金額変更
- 銘柄ごとの[金額変更]ボタンから、当該銘柄の毎月の積立金額やNISA優先区分を変更することができます。
- 引落休止
- 銘柄ごとの[引落休止]ボタンから、当該銘柄の契約中の積立ての休止期間を設定・変更することができます。
[引落休止]ボタンが選択できない場合は「現在引落休止中」の状態です。毎月の積立金額には休止前の積立金額が表示されています。なお残高不足により3回連続して引落としができない場合は、自動的に引落休止となります。 - 引落再開
- 銘柄ごとの[引落再開]ボタンから、現在引落休止中の当該銘柄を指定した月から再開すること、また設定している休止期間をクリアにすることができます。引落再開は休止前の積立金額、NISA優先区分で再開となります。休止中でも[金額変更]ボタンから積立金額、NISA優先区分を変更しておくことが可能です。
- 引落方法変更(MRF引落しへ)
- 引落方法を「銀行引落し」から「MRF引落し」に変更することができます。
- 引落方法変更(銀行引落しへ)
- 引落方法を「MRF引落し」から「銀行引落し」に変更するためのお申込手続きができます。
- 金融機関変更
- 契約中の銀行引落としの金融機関を変更するためのお申込手続きができます。
郵送による引落口座の変更をご希望の場合は、「⇒郵送申込み」で申込書の郵送を請求できます。
なお変更に伴い銘柄を追加する場合は、申込書返送までに積立てを申込む銘柄の目論見書の電子交付をお願いします - 解約
- 銘柄ごとの[解約](スマートフォンサービスでは[解約(積立)])ボタンから、当該銘柄の積立申込を解約することができます。
1銘柄のみ積立ての場合は、投信積立契約自体も解約されます。投信積立契約を継続する場合は、「引落休止」の手続きをお取りください。 - 全銘柄解約
- 全銘柄の積立申込みおよび投信積立契約自体の解約ができます。
解約後に再度投信積立を始める場合は、あらためてお申込手続きが必要です。
(スマートフォンサービスでは、設定状況画面下の留意事項内にボタンを表示しています。) - 売却
- 銘柄ごとの[換金]ボタンから、当該銘柄の売却注文を発注する画面に遷移することができます。
なおオンライントレードで売却できない銘柄にも[換金]ボタンが表示されています。オンライントレードで売却できない銘柄の換金注文は、お取引店にご連絡ください。
- 「オンライントレード新規申込不可銘柄」についての各種変更手続き、解約はオンライントレードでは取扱っておりません。また積立契約(休止中を含む)されている銘柄の中に、当該銘柄が含まれている場合は、オンライントレードで引落方法変更、金融機関変更、全銘柄解約のお手続きができません。お取引店にお申し出ください。
- 「オンライントレード新規申込不可銘柄」は、「投信積立 オンライントレード取扱銘柄一覧」[PDF]でご確認いただけます(後半のページに「投信積立 オンライントレード新規申込不可銘柄一覧」を掲載しています)。*1
- 当該銘柄は通知なく追加、変更されることがあります。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システム社から無償提供されているAdobe Acrobat Readerが必要です。